Nassim Nicholas Taleb là ai? Ông là một nhà học giả vô cùng ưu tú. Không những thế ông còn là một nhà kinh tế học, nhà tiên tri, trader quyền chọn tài năng,..Ông là người có sự ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính toàn cầu cũng như là người mang đến tư tưởng độc đáo, sáng tạo đến với những nhà đầu tư khác về những khoản đầu tư không chắc chắn. Để hiểu rõ hơn về ông thì hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của forexno1 nhé.
Nassim Nicholas Taleb – Thiên tài trader tài năng và kiêu hãnh với học thuyết nổi tiếng “Thiên Nga Đen”
Bạn có biết Nassim Nicholas Taleb là ai? Ông sinh năm 1960, là người con trong một gia đình học thức, giàu có, quyền lực và có sức ảnh hưởng to lớn ở Li Băng. Ông được biết đến là một nhà tư tưởng độc đáo, cá tính và mang trong mình đầy sự kiêu hãnh.
Nói về học thuật thì Nassim Nicholas Taleb có riêng cho bản thân một bộ sưu tập những bằng cấp từ các trường đại học danh tiếng nhất. Cụ thể là bằng cử nhân, tại Đại học Paris nhận bằng thạc sĩ ngành khoa học, bằng MBA tại trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Không những thế tại trường Đại học Paris-Dauphine ông còn nhận được bằng Tiến sĩ ngành Khoa học Quản lý. Tuy nhận được nhiều như thế nhưng vị học giả này vẫn cho và tin rằng thực tế của môi trường thế giới khác xa với những hiểu biết có trong học thuật và những chứng chỉ hay bằng cấp chỉ là những “hành trang” bên ngoài.
Sự nghiệp tài chính của ông bắt đầu từ việc bản thân ông trở thành một trader theo phái sinh tại phố Wall. Càng tìm hiểu, nghiên cứu và tiếp xúc với thống kê, ông khẳng định được thái độ không coi trọng đối với các mô hình được quảng bá trên thị trường bởi ngành tài chính và có niềm tin là toàn bộ hệ thống tài chính sẽ giống như một quả bom có thể nổ bất cứ khi nào.
Sự thành công của trader quyền chọn khi kiếm được hơn 40 triệu USD trong ngày Black Monday năm 1987
Vào những năm 80 của thế kỷ trước, trader tài năng – Nassim Nicholas Taleb đã hành nghề tạo lập thị trường quyền chọn, ông kiếm tiền bằng cách bán các quyền chọn với giá cao hơn với giá mua ban đầu và đợi lệnh giao dịch cân bằng lại để tiếp tục mua.
Cho đến một ngày thứ hai đen tối (Black Monday) 19/10/1987, thị trường chứng khoán sụp đổ. Giới trader nghiên ngả và Nassim Nicholas Taleb là người thuộc số ít các trader tiên tri được sự kiện này và có thể kiếm lời ngay cả khi thị trường này sụp đổ.
Thời gian trước ông đã tích lũy một số lượng lớn ở các quyền chọn bán hợp đồng tương lai EUR/USD thua lỗ (OTM) và gần như không có giá trị. Với những lần thông thường khác thì ông có thể thu về khoảng 250$ cho mỗi hợp đồng nhưng vào ngày Black Monday mức dao động điểm cơ bản lúc đó là 100 tức sẽ gấp 10 lần so với bình thường, và thay vì kiếm được 250$ thì ông lại kiếm được 2500$ do lãi suất tăng vọt từ 7,5% tên tới 8,5%. Một quyền chọn bán trong thời gian ngắn hạn với mức 8% có thể bán ra với giá là 100$ khi mức lãi suất là 7,5% nhưng đối khi lãi suất tăng lên 8,5% thì nhà đầu tư có thể thu về với giá 1500$.
Thời điểm đó, ông đã tận dụng cơ hội hiếm hoi này để bán hết số quyền chọn bán và 40 triệu USD chính là khoản lợi nhuận mà ông kiếm về được. Tuy số tiền này chưa phải là khổng lồ nhưng đối với ông thì đây là chiến thắng lớn nhất từ trước đến nay. Ngoài thu về được mức lợi nhuận hấp dẫn, ông còn được sự công nhận của mọi người là trader tài giỏi và có khả năng tiên tri xuất sắc nhất.
Khám phá “Black Swan – Thiên Nga đen” – Biểu tượng của sự tinh tế nổi tiếng trong giới tài chính và lời tiên tri chuẩn xác của cuộc khủng hoảng năm 2008
Ngoài là trader thì Nassim Nicholas Taleb còn là một tác giả có số lượng lớn các tác phẩm mang phong cách đặc biệt và đầy cá tính, trong số đó có những công trình được nhiều người đánh giá cao, chẳng hạn như cuốn sách mang tựa đề Dynamic hedging, “Fooled by Randomness” (Trò đùa của sự ngẫu nhiên), Antifragile (Khả năng cải thiện nghịch cảnh), Skin in the Game (Da thịt trong cuộc chơi), … Tất cả những cuốn sách này đều có nội dung chia sẻ về tính xác suất, rủi ro và không điều gì là hoàn toàn chắc chắn.
Đặc biệt cuốn “Thiên Nga Đen” được ông xuất bản vào năm 2007 đã bán được khoảng 3 triệu bản tính đến năm 2011. Cuốn sách này được dịch ra với 31 loại ngôn ngữ, chiếm giữ 3 tuần bestseller của The New York Times. Và chính điều này đã giúp cho tên tuổi của ông được vang danh khắp giới tài chính. “Thiên Nga Đen” được xem là một cuốn sách tiên tri về cuộc khủng hoảng kinh tế và ngân hàng vào năm 2008.
Sở dĩ đặt cuốn sách tên “Thiên Nga Đen vì Taleb muốn gọi tên những biến cố tưởng chừng như không thể lại có thể xảy ra một cách khó tin đến như thế mà đặc điểm của chúng là: Vượt xa tầm dự đoán bình thường, rất khó để xảy ra, thậm chí khả năng mà nó xảy ra không thể xác định được; Có một sự tác động cực lớn khi nó xảy ra và sau khi điều đó xảy ra thì mọi người tự tạo cho mình một lời giải thích để khiến cho điều đó trở nên hợp lý, ít ngẫu nhiên hơn và dễ dự đoán hơn so với chính bản chất thật sự bên trong nó.
Đối với vị trader tài ba này thì sự kiện “Thiên Nga Đen” này không phải là sự ngẫu nhiên bất chợt mà đó chính là do tầm nhìn của mọi người về những điều như thế có thể xảy ra còn quá hạn hẹp. Ông chỉ ra một điều thực tế đó là những nhà đầu tư thường hay bỏ qua nguy cơ biến động mạnh từ thị trường mà đã “quen” với thời gian dài kinh tế phát triển ổn định.
Đến khi khủng hoảng kinh tế bất chợt xảy ra thì tất cả mọi người đều bất ngờ nhận ra được lời tiên tri của Taleb chính xác đến như thế nào trong cuốn sách “Thiên Nga Đen” mới được phát hành. Tìm kiếm lại những sự kiện đã xảy ra trong những thời gian trước thì ngày Black Monday cũng được xem là một trong số những sự kiện trong cuốn sách đặc biệt của Taleb.
Sự tinh tế, sâu sắc, táo bạo, choáng ngợp và bao quát chính là những từ ngữ để miêu tả chân thân nhất cảm nhận của độc giả dành cho cuốn sách tiên tri “Thiên Nga Đen” này. Nhiều người cho rằng cuốn sách này có thể làm thay đổi cách nhìn về thế giới của mọi người xung quanh. Và thực tế đã minh chứng rằng khái niệm “Thiên Nga Đen” là một biểu tượng của sự nổi tiếng không chỉ xét về giới đầu tư tài chính mà còn cả về chính trị, xã hội trong hơn 10 năm qua.
Nassim Nicholas Taleb và những câu danh ngôn nổi tiếng
Một nhà tư tưởng đầy cao ngạo, cá tính và đầy gan góc chính là từ ngữ mà mọi người dành cho Nassim Nicholas Taleb. Ông không ngại việc công kích hay châm biếm những học giả hay là những nhà kinh tế học. Nhưng chính những tư tưởng, góc nhìn rộng lớn, quan điểm của ông luôn có sự sáng tạo, thú vị và không thiếu phần độc lập đã thay đổi rất nhiều về cách nhìn nhận giữa giao dịch và cuộc sống.
“Điều mà những kẻ ngu ngốc gọi là lãng phí thời gian thường sẽ là các khoản đầu tư tốt nhất”.
Đa số những người đạt được thành công vang dội thường sẽ không có cùng quan điểm giống với đám đông. Chính sự lựa chọn và đưa ra được quyết định khác biệt đã có thể khiến cho họ đạt được những thành công bất ngờ.
“Tại vùng cực độ, bất bình đẳng được thể hiện rõ đến mức một sự kiện duy nhất có thể tác động đến tổng thể một cách không cân xứng”.
Nassim Nicholas Taleb được xem là nhà đầu tư đầu tiên sử dụng chiến lược tự phòng hộ “rủi ro đuôi”. Có thể hiểu đơn giản là các rủi ro có xác suất cực kỳ nhỏ, chiến lược này còn có tên gọi khác là “Bảo vệ thiên nga đen”. Nếu sử dụng chiến lược này thì nhà đầu tư sẽ được đảm bảo không phải chịu ảnh hưởng từ những biến động lớn có trên thị trường.
Nếu như ở vùng bình thường (Mediocristan) thì tác động tổng thể của một vùng “ngoại trừ” không gây ảnh hưởng quá nhiều đến tổng thể, nhưng nếu như ở vùng cực độ (Extremistan) thì đây lại là sự tác động vô cùng lớn đối với mỗi trader. Chính vì thế, nếu như đang ở vùng cực độ và sử dụng những công cụ phân tích từ vùng bình thường để đưa ra được những dự đoán, quản lý về rủi ro,… thì mỗi người tham gia đều sẽ phải đối mặt với nhiều điều bất ngờ không thể lường trước được. Một số có thể sẽ mang đến điều tích cực nhưng song song đó cũng có thể mang những điều tiêu cực, nhưng chung lại thì sự tác động của chúng có thể sẽ vượt ra xa so với những gì được chuẩn bị từ trước.
Vì những điều như trên nên ông đã thực hiện việc đóng chốt cổ tức theo cách mà chính ông đã rừng làm đó là ẩn mình trong các vùng bình thường thay vì cực độ để giảm bớt được phần nào sự tác động tiêu cực đến thậm chí là những cuộc khủng hoảng kinh sợ.
“Nhiều người nghĩ trí thông minh chính là tập hợp những thứ có một sự liên kết với nhau (tín hiệu); trong một thế giới có nhiều biến động và vô vàn điều bất ngờ, trí thông minh sẽ bao gồm cả việc bỏ qua những điều không có liên quan hay còn gọi là tín hiệu giả”.
Câu nói này được trích trong cuốn sách The Bed of Procrustes của Nassim Nicholas Taleb về những điều không hoàn toàn chắc chắn, những chia sẻ trong cuốn sách này có thể hỗ trợ cho trader có thể đối phó, đối mặt với những vấn đề không biết vì sự hạn hẹp trong kiến thức. Theo như vị trader tài năng này thì việc mà người tham gia bỏ qua những tín hiệu giả để không dựa vào đó để đưa ra những quyết định sai cũng là một điều vô cùng quan trọng, không thua kém gì với việc tìm ra những tín hiệu tốt dành cho những giao dịch lý tưởng nhất.
“Tính xác suất không chỉ được đơn giản là một phép tính tỷ lệ cược có trên xúc xắc hay những biến thể mang độ phức tạp cao mà đó còn là sự chấp nhận cho việc không chắc chắn trong chính kiến thức của mỗi người cũng như sự phát triển của các phương pháp đối phó với sự biểu biết của con người”.
Điều mà nhà đầu tư Taleb muốn nhấn mạnh đó là sự chắc chắn và xác suất (Probability và Certainty), song song với đó là sự cân bằng, hài hòa giữa xác suất và cơ hội có thể nhận được. Khi không chắc chắn một điều gì đó thì mỗi người cần nên có sự suy luận về một số loại xác suất mang tỷ lệ chính xác cao. Tính xác suất là một thứ mà không ai có thể học được từ sách vở mà điều đó được lấy từ sự tư duy xác suất.
“Đừng nói những gì mà bạn đang suy nghĩ hãy nói về những điều có trong danh mục đầu tư của chính bản thân bạn”.
Đây chính là câu nói nổi tiếng của Nassim Nicholas Taleb trong cuốn sách mang tên “Skin in the game – Da thịt trong cuộc chơi”. Cuốn sách này xoay quanh những vấn đề liên quan đến xác suất (risk và uncertainty). Nội dung chính mà ông đề cập ở đây đó là các vấn đề lũng đoạn thị trường cũng như những quyết định tài chính có sự liên quan đến các phân tích rủi ro có thể xảy ra.
Và việc của mỗi nhà đầu tư đó là nên học hỏi và nghe lời khuyên của những người không có Skin in the game – hiểu đơn giản là những người không phải chịu rủi ro từ chính những quyết định của họ. Chẳng hạn như trader có đặt niềm tin vào người môi giới và muốn mua cổ phiếu của Tesla hay không khi chính bản thân người môi giới đó không mua? Trong cuộc sống hàng ngày thì sẽ có vô vàn những tình huống như thế này xảy ra, khi mà có rất nhiều người xung quanh đưa ra những lời khuyên không có căn cứ hay phục vụ một mục đích ngầm nào đó cho chính bản thân họ chứ không phải bản thân người trader.
Bài viết trên đây của Exness Hướng Dẫn đã cung cấp những thông tin giải mã Nassim Nicholas Taleb là ai cũng như chia sẻ về sự nghiệp thành công của ông trong một môi trường đầy sự biến động không ngừng. Tuy sự nghiệp của ông không thật sự quá vĩ đại như những huyền thoại trader khác nhưng chắc chắn ông là một trong số những cá nhân mang đến sự ảnh hưởng nhiều nhất đến giới tài chính toàn cầu với những tư tưởng cá tính, sáng tạo và đầy độc đáo. Chính sự kết hợp hài hòa giữa một học giả uyên bác, một nhà kinh tế học, nhà thống kê tài năng và trader chuyên nghiệp đã giúp ông có cái nhìn theo nhiều phương diện khác nhau và có tư duy sắc bén với nhiều công trình được đánh giá cao.
Tham khảo thêm:
Carl Icahn là ai? Tuổi thơ và quá trình sự nghiệp của ông
Charlie Munger là ai? Những câu nói của trader huyền thoại
Warren Buffett là ai? Quá trình xây dựng sự nghiệp của ông
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
