Position trading là gì

Position trading là gì? Position Trader cần lưu ý điều gì?

Position trading là gì? Position trading có điểm gì khác biệt mà các phương thức giao dịch khác không có? Thực chất cho thấy để có thể giao dịch hiệu quả bằng phương thức Position trading thì các Position trader cần phải hiểu và nắm rõ được đặc điểm cũng như các chiến thuật của phương thức giao dịch này. Do đó, hãy cùng Exness tìm hiểu tất tần tật về những điều liên quan đến Position trading qua bài viết sau đây nhé.

Position trading là một trong các thể loại trading phổ biến hiện nay
Position trading là một trong các thể loại trading phổ biến hiện nay

Khái quát về Position trading

Position trading được biết đến là một trường phái giao dịch và nắm giữ dài hạn. Trong thị trường giao dịch chứng khoán và Forex thì thuật ngữ này khá phổ biến.

Đối với Position trading, các trader khi giao dịch theo trường phái này sẽ được gọi là Position trader.

Trong các giao dịch cơ bản khác trên thị trường hiện nay, chiến lược này được xem là có tổng thời gian nắm giữ lệnh dài nhất. Trong đó gồm có Day trading, Scalping trading, Swing trading và Position trading.

Khái niệm Position trading là gì?
Khái niệm Position trading là gì?

Khi đầu tư theo phong cách Position trading, các trader có thể nắm giữ lệnh trong một khoảng thời gian dài từ vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí là vài năm. Đặc biệt, một Position trader trong lĩnh vực chứng khoán thường dành thời gian từ một năm đến hàng chục năm cho việc nắm giữ cổ phiếu.

Một Position trader cần có những đặc điểm là gì?

Quan tâm tới giá trị cốt lõi

Theo các Position trader thì xu hướng dài hạn của chứng khoán, cặp tiền tệ hay hàng hóa mà họ đang thực hiện giao dịch sẽ được thể hiện qua các dữ liệu kinh tế. Đa phần, các yếu tố dữ liệu kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng đến các khía cạnh nào đều được các trader hiểu rõ. Như việc nó có ảnh hưởng gì đến triển vọng phát triển trong tương lai của quốc gia mà loại tiền tệ đó đại diện hay tình hình công ty mà họ đang đầu tư mã chứng khoán. Hoặc cũng có thể là thị trường hàng hóa mà các nhà đầu tư đang tham gia.

Như vậy, các đặc điểm có thể thấy ở đây là:

  • Position trading phần lớn là dành cho những nhà đầu tư theo hướng giá trị. Khi đã đạt được mức lợi nhuận như kỳ vọng thì các nhà đầu tư sẽ chỉ nhanh chóng chốt lời chứ rất ít khi quan tâm đến những biến động ngắn hạn trên thị trường. Do đó, để những tin nhiễu không thể tác động đến tâm lý của mình. Các nhà đầu tư cần phải nghiên cứu và am hiểu thị trường mình đầu tư kỹ lưỡng hơn. Đồng thời, cũng nên tuân thủ, chấp hành đúng kỷ luật giao dịch.
  • Thông thường, để đưa ra quyết định giao dịch, các Position trader thường sử dụng các phân tích cơ bản. Nhưng hãy nhớ rằng, các phân tích kỹ thuật phần lớn chỉ được dùng cho việc hỗ trợ xác định một xu hướng dài hạn.
  • Các nhà đầu tư có nguồn vốn lớn sẽ phù hợp với Position trader. Lúc này, các trader sẽ chỉ đầu tư một ít cho mỗi sản phẩm và sẽ giữ nó dài hạn. Như vậy, chúng sẽ giúp các danh mục đầu tư được đa dạng hóa và phân tán, giảm thiểu được rủi ro.

Khi theo trường phái Position trading thì các trader phải có tâm lý vững vàng

Việc thị trường đi ngược lại với kỳ vọng vài trăm pip là điều bình thường. Do đó, các nhà đầu tư phải có tâm lý vững vàng khi theo trường phái Position trading. Chỉ cần một dao động nhỏ trong tâm lý giao dịch thì vị thế giao dịch cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Do đó, khi thị trường đang đưa ra vô vàn thông số nhiễu thì các trader phải tin tưởng và tự tin vào các phân tích của bản thân để giữ được bình tĩnh. Chẳng hạn như sau:

Các trader phải có tâm lý vững vàng
Các trader phải có tâm lý vững vàng
  • Độc lập trong tư tưởng, không bị lung lay trước các phân tích hay bị tác động bởi các chiến lược giao dịch từ những nguồn thông tin ngoài luồng. Các trader cần phải có suy luận, kiến thức của riêng mình để khi đứng trước các dữ liệu kinh tế trong dài hạn sẽ nhìn ra được diễn biến tiếp theo của xu hướng thị trường là gì.
  • Trader cần phải hiểu được sự hoạt động của nền kinh tế cũng như việc dữ liệu kinh tế sẽ ảnh hưởng hay tác động trực tiếp như thế nào đến hàng hóa, cổ phiếu và các cặp tiền tệ trong dài hạn.
  • Luôn luôn bình tĩnh và giữ một cái đầu lạnh. Không cho bất kỳ tác nhân nào bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tâm lý và quyết định giao dịch của bản thân mình.

Position trader kỳ vọng rất cao vào tỉ lệ Risk/Reward (RR)

Tương tự các trường phát giao dịch khác, tỷ lệ Risk/Reward trong Position trading cũng sẽ được yêu cầu tối ưu hóa khi thực hiện mở một lệnh giao dịch nào đó. Sự kỳ vọng nhuận về lợi sẽ càng cao và khả năng thua lỗ sẽ càng thấp khi mà tỷ lệ Risk/Reward càng tốt.

Đối với các kiến thức liên quan đến cách tính tỷ lệ Risk/Reward, bạn có thể tìm hiểu qua thông qua các bài viết về tỷ lệ này tại exness Việt Nam.

Những chiến thuật cần có cho Position trading là gì?

Position trading Strategy
Position trading Strategy

Như đã giới thiệu, các phân tích cơ bản như các chỉ số, GDP, bán lẻ,… sẽ được các Position trader sử dụng nhiều để đưa ra các quyết định khi giao dịch. Bên cạnh đó, để hỗ trợ xác nhận một xu hướng, các trader cũng thường sử dụng phân tích kỹ thuật. 

Sử dụng các đường trung bình động cơ bản MA 200, MA 50

Biểu đồ thể hiện giá EUR/USD khung ngày
Biểu đồ thể hiện giá EUR/USD khung ngày

Nhìn vào biểu đồ minh họa bên trên, ta có thể thấy được những điều sau đây:

  • Biểu đồ giá này có khả năng đang sử dụng kèm theo chỉ báo phân tích kỹ thuật cơ bản khác. Ở đây là đường trung bình động – MA. Thông thường, các Position trader hoặc những người theo xu hướng dài hạn sẽ lựa chọn chủ yếu đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày.
  • Trên biển đồ, với cách vẽ MA 50, MA 200 sẽ làm xuất hiện tín hiệu mua khi mà MA 50 cắt lên phía bên trên MA 200. Và ngược lại, khi MA 50 cắt xuống phía bên dưới MA 200 hoặc giá đóng không vượt qua MA 50 thì xuất hiện tín hiệu chốt các giá mục tiêu.
  • Các Position trader cần lưu ý khi lệnh này kéo dài trong khoảng thời gian lên đến 10 tháng thì các tín hiệu kỹ thuật này sẽ chỉ hỗ trợ xác nhận một xu hướng. Nếu như muốn xác định được một xu hướng dài hạn thì cần phải kết hợp thêm các phân tích cơ bản.

Kháng cự và hỗ trợ

Kháng cự và hỗ trợ
Kháng cự và hỗ trợ

Nếu như phía trên vùng range có giá breakout thì sẽ tạo ra được xu hướng tăng. Đứng trước giá breakout như trên, nếu muốn tham gia vào thị trường để có được mức reward tốt khi giá chạm đến phá ngưỡng thì lúc này các trader cần phải vào lệnh trong vùng range đầy mạo hiểm. Nhận xét một cách khách quan thì điểm hỗ trợ là vị trí thích hợp nhất.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, không phải cứ lúc nào thấy vùng range này là trader sẽ mua tại vùng hỗ trợ ngay. Chỉ nên đưa ra quyết định này khi mà nhận định về khả năng giá breakout lên phía trên là cao đã được kiểm chứng bởi những tín hiệu cần thiết một cách đầy đủ và chắc chắn nhất.

Thông qua nguyên tắc này, ta sẽ có được một điểm “vàng” thứ 2 trong Position trading. Trong trường hợp thị trường đang ở trạng thái đi ngang, các lệnh chờ và chốt lời hay dừng lỗ đều sẽ được tích tụ lại. Khi đó, vùng ngoài của kháng cự/hỗ trợ chính là vị trí của chúng.

Hàng loạt các lệnh chờ sẽ được kích hoạt khi mà thị trường không ở trong range cũng như khi nó được breakout. Lúc đó, sẽ tạo ra một đợt bùng nổ liên quan đến momentum. Đồng thời, hàng loạt các trader mới sẽ bị thu hút nhảy theo đó và cấu thành nên một xu hướng vô cùng mạnh.

Chính vì thế, trường hợp thấy có những vùng giá tích lũy dài. Các trader không nên bỏ qua vì đây là những cơ hội cực kỳ tốt.

Ví dụ minh họa biểu đồ tuần EUR/USD xuất hiện đoạn tích lũy và bật tăng trở lại sau khi trải qua một xu hướng giảm
Ví dụ minh họa biểu đồ tuần EUR/USD xuất hiện đoạn tích lũy và bật tăng trở lại sau khi trải qua một xu hướng giảm
Biểu đồ minh họa EUR/USD khung tuần
Biểu đồ minh họa EUR/USD khung tuần

Một đoạn giá tích lũy dài sau một xu hướng

Đối với dân chơi Price Action, có một quy tắc mà chắc hẳn các trader không ai là không biết đó là “Vùng tích lũy càng dài, lực bứt phá càng mạnh”. Chẳng hạn như hình ảnh minh hoạt về việc giá tích lũy trong một khoảng thời gian dài sau khi downtrend.

Sau một xu hướng sẽ xuất hiện đoạn giá tích lũy dài
Sau một xu hướng sẽ xuất hiện đoạn giá tích lũy dài

Boosting position size profits và Specialize in one market

Khi một trader chỉ tập trung và chuyên tâm vào duy nhất một thị trường nhất định thì sẽ được gọi là specialize in one market. Chẳng hạn như một Position trader chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích về thị trường cặp tiền EUR/USD. Đồng thời từ đó đưa ra các nhận định chính xác và chỉ thực hiện duy nhất các giao dịch trên cặp tiền tệ này.

Như đã đề cập trước đó, việc phân tích cơ bản mất khá nhiều thời gian vì vậy để có được nhận định phân tích chất lượng nhất thì các trader đa phần chỉ tập trung vào một thị trường duy nhất. Thị trường này sẽ là thị trường mà họ có nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ nhất. Đây chính là lý do giải thích vì sao Specialize in one market lại xảy ra với phần lớn Position trader.

Như vậy, liệu rằng đây có phải là một việc làm tốt hay không? Câu trả lời là có vì các trader đều có kỳ vọng lợi nhuận rất cao. Do đó việc chỉ tập trung vào một thị trường duy nhất giúp họ có được những phân tích chính xác, hiệu quả hơn. Đồng thời, việc phân bổ thời gian cũng sẽ hợp lý và xứng đáng với kết quả nhận được hơn trong quá trình giao dịch.

So với việc phân tích nhiều thị trường cùng lúc, liên tục trong cùng một khoảng thời gian thì tất nhiên sẽ mang về những phân tích không được đầy đủ và chắc chắn. Việc phân tích sơ sài sẽ dẫn đến tình trạng các rủi ro cao có thể xảy ra. Do đó, việc bỏ ra một khoảng thời gian tương ứng để phân tích tập trung vào một thị trường thành tạo nhất sẽ giúp cho các lệnh dài hạn có được lợi nhuận cao hơn. Phương án chuyên sâu vào một thị trường được khá nhiều trader tin tưởng và lựa chọn.

Boosting position size profits là một việc làm để củng cố kích thước vị thế trong việc mang lại lợi nhuận hay thường được gọi đơn giản là “nhồi lệnh”. Điều này được các trader sử dụng khá phổ biến.

Ở các giai đoạn điều chỉnh, việc phân tích và đưa ra những nhận định về chuyển động giá trong dài hạn có khả năng lớn sẽ giúp các trader gia tăng kích thước của vị thế theo từng ngày. Chính vì vậy mà lợi nhuận cũng sẽ ngày càng tăng trưởng lên.

Biểu đồ thể hiện các lần tăng giá kích thước vị thế của EUR/USD
Biểu đồ thể hiện các lần tăng giá kích thước vị thế của EUR/USD

Thông qua biểu đồ giá bên trên ta có thể thấy được như sau:

  • Một xu hướng giảm được xác nhận thông qua việc kết hợp MA 50 cắt xuống đường MA 200 và các phân tích cơ bản. Lúc này, các Position trader sẽ thực hiện việc mở lệnh bán khi nhận thấy có tín hiệu.
  • Sau khi giá bắt đầu đi theo dự tính thì có nghĩa những lần giá hồi sẽ bị kéo về MA 50. Đó là những cơ hội để cho các trader thực hiện “nhồi lệnh” và tiếp tục bổ sung vị thế bán.
  • Như vậy, ở các lần giá hồi về MA 50 khi việc bổ sung vị thế được hành động sẽ giúp cho trader gia tăng được lợi nhuận nhờ vào việc gia tăng kích thước của vị thế.

Để tránh nhầm lẫn với hành động “trung bình giá” và biến việc thực hiện Boosting position size profits thành con dao hai lưỡi thì các trader nên nghiên cứu và nắm rõ kỹ năng này. Để thực hiện Boosting position size profits không phải là việc đơn giản vì nó cần rất nhiều nguyên tắc và khiến trader dễ rơi vào tình trạng căng thẳng.

Các chỉ báo mà Position trader cần biết

Bên cạnh các phân tích cơ bản, các Position trader cũng cần phải biết các chỉ báo cơ bản và đơn giản. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc xác nhận lại xu hướng giá. Ví dụ như các chỉ báo sau:

  • Bộ chỉ báo MA 200, MA 100 và MA 50.
  • Biết được các mức hỗ trợ và kháng cự chính hiển thị trên biểu đồ giá.
  • Đặc biệt và quan trọng nhất là các phân tích cơ bản trong dài hạn.

Những ưu điểm và nhược điểm hiện có của Position trading

Trong một phương pháp giao dịch, khi đã có ưu điểm thì chắc chắn cũng sẽ tồn tại nhược điểm. Vậy nhược điểm và ưu điểm của Position trading là gì?

Ưu điểm của Position trading là gì?

  • Khi thắng, các trader sẽ có một mức reward thắng tương đối cao.
  • Vì chủ yếu là tập trung vào các phân tích cơ bản. Do vậy, việc phân tích biểu đồ chiếm thời gian khá ít.
  • Thích hợp với nhiều đối tượng kể cả là người bận rộn trong công việc full-time.
  • Đối với các kiểu trading khác thì Position trading ít áp lực hơn.

Nhược điểm của Position trading là gì?

  • Tỷ lệ thắng thấp chỉ nằm ở khoảng 30-40%.
  • Thường xuyên trong trạng thái lo sợ khi đối mặt với việc nhìn lệnh lãi chuyển thành lệnh lỗ.
  • Cần có kiến thức vi mô sâu rộng và cần dành nhiều thời gian để phân tích cơ bản.

Phí giao dịch tại Position trading

Đối với Position trading, phí Swap – phí qua đêm chính là nỗi e ngại và gây ra nhiều khó khăn đối với các trader.

Với thời gian giao dịch lâu lên đến vài tuần, vài tháng thậm chí là vài năm. Việc này sẽ khiến cho tài khoản của trader bị phí Swap “ăn dần” nếu như duy trì lệnh giao dịch trong một khoảng thời gian lâu dài.

Ví dụ như bạn giữ lệnh cặp XAU/USD với vị thế là BUY. Thì trong một năm sẽ mất 360 pips. Như vậy, bạn sẽ mất khoảng 3600$ một năm cho tiền phí Swap đối với mỗi lot giao dịch. Đây sẽ là một con số khổng lồ đối với những trader mới.

Bên cạnh đó, nếu như tỷ giá đi ngược chiều 300 pip và bạn vẫn đang trong tình trạng giữ lệnh 1 năm. Kèm theo mỗi Lot giao dịch với đòn bẩy 100:1 và brother yêu cầu phải ký quỹ 1000$ thì bạn sẽ mất tổng cộng số tiền như sau:

Tiền ký quỹ (1000$) + Gồng lỗ (3000$) + Phí Swap (3600$) + Tránh Stop Out (1000$) = 8600$.

Nhìn vào con số này chắc hẳn sẽ khiến bạn lo sợ đúng không nào? Vì vậy, để hạn chế việc mất phí giao dịch, bạn có thể tìm cho mình một broker không tính phí Swap. Nhưng thay vào đó, broker này sẽ thu commission.

Kết luận

Như vậy, Position trading là gì? Có thể thấy Position trading là một phương thức giao dịch và nắm giữ dài hạn phổ biến hiện nay. Để có thể giao dịch hiệu quả, bên cạnh việc nắm vững kiến thức về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, bạn còn phải chuẩn bị có mình một nguồn vốn lớn và ổn định. Hy vọng bài viết hướng dẫn vừa rồi của exness sẽ giúp bạn có được những phân tích chính xác và đúng hướng để mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Xem thêm:

Forex Trading là gì? Ưu điểm, rủi ro và những sai lầm khi giao dịch

Carry trade là gì? Cách kiếm tiền thông qua chênh lệch lãi suất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.