Edward Thorp là ai? Ông có tầm ảnh hưởng như thế nào đối với giới đầu tư tài chính Mỹ? Edward Thorp là một cái tên mà khi nhắc đến đã làm các sòng bạc ở Las Vegas chỉ muốn chạy trốn. Với bài viết hôm nay của sàn giao dịch Exness, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều thứ từ Edward Thorp, người làm cho giới đầu tư tài chính Wall Street phải ngưỡng mộ.
Edward Thorp là ai? Câu chuyện của một giáo sư trở thành “kẻ thù” của các nhà cái tại Las Vegas
Edward Thorp sinh năm 1932 với họ tên đầy đủ là Edward Oakley Thorp. Ông sinh ra và lớn lên tại Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. Với khả năng toán học vô cùng xuất sắc ngay từ năm 7 tuổi, Edward Thorp đã tự mình tạo ra các cuộc thử nghiệm về lĩnh vực liên quan khi bố mẹ không có ở nhà. Với trí tuệ thông minh, ham học hỏi và thích khám phá, những khả năng này đã giúp Edward Thorp tạo nên những chiến tích sau này ở Las Vegas và Phố Wall.
Năm 1958, Edward Thorp đã có bằng Tiến sĩ của Đại học California. Sau đó ông đứng giảng tại Viện Công nghệ Massachusetts với vai trò là một giáo sư toán học. Những lúc có thời gian, Edward Thorp cùng bạn của mình sẽ đến các sòng bạc tại Las Vegas để kiếm thêm là chính, thư giãn là phụ. Ngay cả ông cũng không thể ngờ rằng, sau này chính mình là người khiến hầu hết các sóng bạc Las Vegas phải né tránh và gây ra sự náo loạn cho giới tài chính.
Nói đến đây, có thể các bạn sẽ tưởng tượng Edward Thorp sẽ có phong thái của một người sành chơi bài bạc trên các sòng bài, mái tóc óng ả, tay cầm điếu xì gà thật to,… Nhưng không, Edward Thorp lúc này là một giáo sư toán học cơ mà. Ông gây ấn tượng với một cái đầu to, trán hói, đeo kính và mặc những bộ vest vô cùng chỉnh tề. Mặc dù núp sâu đó là một tay chơi điêu luyện nhưng vẻ bề ngoài khá “mọt sách” đã làm ông đôi khi cô đơn, lạc lõng giữa chốn khét tiếng Chess Nation.
Tuy dáng vẻ có hơi “hai lúa” hơi khác so với những tay chơi bài tại đây nhưng không thể phủ nhận được tài năng của Edward Thorp. Cụ thể là vào một ngày cuối tuần nọ, ông đã thắng một ván bài và ăn trọn 11.000 USD. Từ đó, khi đi đến bất cứ sòng bạc nào ở Las Vegas, nhắc đến cái tên Edward Thorp, không một ai là không biết.
Và đây cũng chính là bước ngoặt đầu tiên đánh dấu sự hình thành tên tuổi của một nhà giao dịch tài chính huyền thoại.
Các bạn biết về trò chơi Blackjack chứ? Thật quen thuộc phải không nào. Black Jack đã có mặt từ rất lâu và ở thời điểm quá khứ, nó là một trò chơi không hề dễ để chinh phục và rất hiếm ai có cơ hội chiến thắng hoặc thắng lâu. Thế nhưng, Edward Thorp lại là người có thế mạnh về toán học, ông là giáo sư của một trường Đại học. Chính vì thế, việc vận dụng các lý thuyết về xác suất thống kê đối với ông là điều dễ dàng. Kết hợp với tài quan sát nhạy bén, ông đã hô biến trò chơi Blackjack trở nên đơn giản và mang đến cho ông tỷ lệ chiến thắng hơn 38%.
Sau đó ông đã cho phát hành cuốn sách đầu tiên mang tên “Beat the Dealer – Đánh bại nhà cái” với nội dung chính là phương pháp đếm bài. Cụ thể, cuốn sách chỉ cho người đọc cách chơi Blackjack thông minh, lúc nào người chơi chiếm ưu thế và nên tận dụng thời cơ khi nào để ăn đậm, ăn sâu. Với tài năng của mình, Edward Thorp đã chính thức bị cho vào “Blacklist” và đã bị “cấm cửa” ở nhiều sòng bạc Las Vegas. Thậm chí, có nhiều sòng bạc phải đổi luật lệ chơi bài để những người bị ảnh hưởng bởi Ed không thể sử dụng phương pháp của ông. Mục đích là hạn chế số lượng người chiến thắng và thu lợi nhuận nhiều hơn.
Phương pháp đếm bài thông minh từ Edward Thorp đã làm náo loạn chính sách doanh thu của tất cả các sòng bạc tại Las Vegas. Và đây là lớp nền móng vững chắc để Edward Thorp có thể củng cố và phát triển hơn trong những năm tiếp theo. Cụ thể là hình thành và mở rộng các quỹ đầu cơ nổi tiếng trong 50 năm.
Edward Thorp và khát vọng to lớn sau khi phá đảo các sòng bạc tại Las Vegas
Tuy nhiên, thứ mà Edward Thorp muốn không dừng lại ở việc náo loạn các sòng bạc ở Las Vegas hay thay đổi trật tự của ngành công nghiệp sòng bạc. Ông nói rằng:
“Chỉ có thể đặt cược một khoản nhỏ khi chơi Blackjack, điều này làm tôi cảm thấy không còn hứng thú nữa”.
“Thay vì đặt vài nghìn USD trên bàn cược Blackjack, tôi có thể “đặt cược” hàng triệu USD trên thị trường chứng khoán”.
Với suy nghĩ này, Edward Thorp đã bước vào con đường đầu tư tài chính để khám phá điểm giới hạn của bản thân. Có lẽ đây mới chính là cái làm cho ông cảm thấy hào hứng và mong muốn chinh phục nhất. Một lần nữa, Edward Thorp đã được cả phố Wall công nhận khi liên tiếp đặt cược hàng trăm triệu đô la Mỹ vào thị trường này.
Edward Thorp đã xây dựng quỹ đầu cơ Princeton Newport Partners – quỹ định lượng (Quant fund) vào năm 1969. Đây là quỹ đầu tiên trên thế giới áp dụng giao dịch tự động thông qua thuật toán. Trong khoảng 20 năm đầu vận hành, quỹ đầu cơ không có lỗ và đạt lãi 19,1%, gấp đôi với mức độ tăng trưởng của chỉ số S&P 500. Tháng 8 năm 1992, Edward Thorp thành lập quỹ thứ hai mang tên Ridgeline Partners, quỹ này do ông điều hành đến tháng 9 năm 2002. Ridgeline Partners cũng đã đem lại cho ông nhiều thành tích như đạt lợi nhuận kỳ vọng là 18.2%.
Vào năm 1987, đó là vào một ngày thứ 2 đen tối đối với thị trường chứng khoán Mỹ khi một cú sập thị trường thế kỷ đã xảy ra. Khoảng thời gian này chính là thời điểm đau đớn nhất của rất nhiều nhà đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, Edward Thorp lại có thể dự đoán được tình hình này và dù thị trường có sụp xuống, ông vẫn kiếm được một khoảng lợi không hề nhỏ.
Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại của thế kỷ 20 được biết là bạn thân của Edward Thorp và thậm chí ông còn khuyến khích các nhà đầu tư trong quỹ đầu cơ của mình hãy sang quỹ của Ed.
Cuốn sách “A man for all market” được Edward Thorp viết vào năm 2017 là một trong những cuốn sách bán chạy nhất. Cuốn sách này rất được các nhà đầu tư yêu thích và đến Bill Gross, một chuyên gia đầu tư, nhà sáng lập quỹ đầu cơ PIMCO – Quỹ trái phiếu top đầu thế giới cũng đánh giá cao về quyển sách này.
Những bài học quý giá mà trader nên học hỏi từ thói quen giao dịch Edward Thorp
Theo dõi, phân tích và nắm dữ liệu từ thị trường lịch sử
Với hầu hết các loại thị trường tài chính thì nhà đầu tư cũng nên quan tâm đến lịch sử giá. Khi dùng dữ liệu này để nghiên cứu và phân tích sẽ giúp các nhà đầu tư dự đoán về tương lai một cách có căn cứ hơn, từ đó mang lại hiệu quả cao. Đối với Edward Thorp, để sự phân tích của mình trở nên chính xác, có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Ví dụ phân tích dữ liệu trên mạng để xác định xu hướng thị trường hiện tại, tương lai. Tiếp đó là sử dụng các dữ liệu về xếp hạng số liệu kinh tế, hiệu suất theo tỷ lệ phần trăm.
Nắm chắc thời cơ để giao dịch
Tư duy đếm bài trên các sòng bạc ở Las Vegas của Edward Thorp cũng đã cho thấy được tài năng của ông dành cho những gì mà ông làm được sau này. Ở đây, Ed luôn khuyên các nhà đầu tư của mình nên tìm kiếm lợi nhuận ở khung thời gian dài hạn. Đồng thời, biết cách xác định cơ hội giao dịch. Nhà giao dịch tài ba này đã dùng đến cách tiếp cận để phân tích tình trạng cổ phiếu để nhận ra những điều bất thường có thể xảy ra. Khi đã quan sát, phân tích và cho ra kết quả của việc một cổ phiếu liệu có đang bị định giá quá lớn trên thị trường hay không, Edward Thorp sẽ thực hiện vào các lệnh mua hoặc bán để thu lợi nhuận.
Phương pháp quản lý vốn thông minh cùng tiêu chuẩn Kelly
Với bất cứ một ngành nghề nào, việc quản lý rất rất quan trọng và không một nhà kinh doanh, đầu tư nào có thể bỏ qua nó. Edward Thorp kết hợp việc quản lý vốn với tiêu chuẩn Kelly để quản lý số tiền mà ông đổ vào đầu tư, sử dụng để giao dịch, mua bán tiền tệ, chứng khoán.
Với tiêu chuẩn Kelly, nhà đầu tư sẽ có thể tự tạo cho mình một kế hoạch đầu tư thông qua biểu đồ một cách chi tiết. Cho thấy mối tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận trong quá trình đầu tư dài hạn.
Không để cảm xúc chi phối
Điều quan trọng tiếp theo chính là không nên để cảm xúc lấn át lý trí. Khi bạn để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến hành động cắt lỗ, chốt lời của mình sẽ gây ra một số sai lầm đáng tiếc. Bạn có thể tăng tỷ lệ đòn bẩy, mua bán không suy nghĩ,….trong vô thức.
Chúng ta cần kiểm soát được hành động của mình trong giao dịch. Bởi vì mỗi một bước đi của bạn đều có tiền trong đó. Chỉ một bước sai, bạn có thể không thu được lợi nhuận mong muốn hoặc mất tất cả. Chúng ta chỉ nên quyết định giao dịch khi tâm lý vững vàng, ổn định. Điều này giúp bạn dễ thành công hơn.
Kết hợp chiến lược phân tích cơ bản cùng phân tích kỹ thuật
Ở giai đoạn những năm 2000, Edward Thorp đã xây dựng và phát triển chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai theo xu hướng (trend-following futures strategy). Với phương pháp này, ông nhận ra sự kết hợp giữa kỹ thuật phân tích cơ bản và các tín hiệu kỹ thuật khác sẽ mang đến hiệu quả cao hơn so với việc chỉ dùng tín hiệu kỹ thuật truyền thống.
Edward Thorp và những câu danh ngôn dành cho các nhà đầu tư
Tuy Edward Thorp và Warren Buffett là bạn thân của nhau nhưng cả hai đều có cách đầu tư khác nhau. Edward Thorp đã từng nói một câu như thế này: “Bất kỳ phong cách giao dịch nào có thể kiếm ra lợi nhuận đều đáng học hỏi”.
Bên cạnh đó, Edward Thorp với câu nói truyền động lực “Đánh bạc mà có kiến thức sẽ là đầu tư, đầu tư mà không có kiến thức thì sẽ là đánh bạc”. Câu nói này đã khiến cho rất nhiều nhà đầu tư giao dịch một cách thông minh và đã làm chủ bản thân trên cả 2 lĩnh vực trading và đánh bạc.
Dưới đây là những câu danh ngôn để đời, là lời khuyên mà huyền thoại Edward Thorp muốn gửi gắm đến tất cả những nhà đầu tư đam mê về tài chính.
- “Cơ hội (Change) được xem là những quân cờ mà bạn được chia trong cuộc sống. Còn sự lựa chọn – Lựa chọn (Choice) là cách bạn “chơi” với chúng”.
- “Hãy nỗ lực tìm ra đâu là điểm mạnh của bản thân và sử dụng nó trong giao dịch thị trường. Ví dụ bạn giỏi toán, bán có thể trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Ví dụ bạn giỏi máy tính, bạn có thể dùng nó để phân tích định lượng. Còn nếu bạn đã giỏi trong đầu tư, hãy tập trung vào các chỉ số”.
- “Chúng ta sẽ không thắc mắc: Liệu thị trường có hiệu quả không, mà hãy thắc mắc thị trường sẽ kém hiệu quả hơn ở những mức độ và theo cách nào? Và làm sao để chúng ta có thể khai thác vấn đề này?”.
- “Thị trường có vẻ rất giỏi trong dự đoán về kết quả, nhưng lại thua trong việc dự đoán các sự kiện đen tối.”
- “Đầu tư cũng giống như một canh bạc. Cả hai đều cần phải có sự phân tích về toán học, xác suất thống kê và vi tính. Cờ bạc và trading đều cần phải biết quản lý tài sản, tìm ra sự cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro. Tức là đừng tham lam về lợi nhuận, dù lợi thế đang nghiêng về phía bạn, nhưng nó cũng có thể khiến bạn thua lỗ”.
- “Không nên giao dịch nếu như bạn không chắc chắn được việc sẽ thu được lợi nhuận với các kết quả ngẫu nhiên”.
- “Để xác định thị trường, hãy quan tâm đến những danh mục đầu tư tiềm năng trong phạm vi kiến thức và kinh nghiệm của mình. Điều này được gọi là “Vòng tròn năng lực””.
Và tất nhiên không thể châm ngôn sống của Edward Thorp “Điều quý giá mà tôi học được từ Benjamin Graham (người đã phát triển thuyết đầu tư giá trị) là bạn cần phải cố gắng liên tục trong suốt cuộc đời”. Đây chính là câu nói giúp ông có nhiều cảm hứng và động lực hơn trong cuộc sống của mình. Tuy là một huyền thoại trong làng đầu tư nhưng Edward Thorp hiếm khi nhắc đến những gì mà ông đã đạt được.
Càng về già, mục tiêu của ông lại càng lớn lao hơn khi ông mong muốn có thể truyền đạt toàn bộ những kinh nghiệm mà mình có để giúp ích cho các nhà đầu tư. Edward Thor đã từng tóm tắt lại cuộc đời của mình trong một câu nói: “1 chuyến phiêu lưu mà trong đó bạn cần phải cân bằng được công việc với cuộc sống.”
Với bài viết Edward Thorp là ai ngày hôm nay của chuyên mục Exness Hướng Dẫn, bạn có thể thấy với mỗi một huyền thoại đầu tư, đều sẽ có những câu chuyện riêng hết sức đặc biệt. Bên cạnh đó, với những gì mà Edward Thorp để lại, về sách, về những kinh nghiệm quý báu rất đáng để bạn học hỏi. Chúc các bạn giao dịch thành công!
Xem thêm:
George Soros là ai? Những bài học bổ ích của ông dành cho nhà giao dịch
Bill Hwang là gì? Cuộc đời và phong cách đầu tư Bill Hwang
Ed Seykota là ai? Các câu danh ngôn để đời của Ed Seykota
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
