Đường SMA là gì? Cách sử dụng SMA hiệu quả trong giao dịch tài chính

Đường SMA chắc hẳn không còn xa lạ với các trader, tuy nhiên không phải ai cũng thật sự hiểu rõ về ứng dụng tuyệt vời của nó. Trong bài viết này, Forexno1 sẽ cung cấp mọi thông tin từ khái niệm, cách sử dụng đường SMA và hướng dẫn giao dịch. Chần chờ gì nữa, mời bạn cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào để biết đường SMA là gì! 

Đường SMA là gì? 

Simple Moving Average được viết tắt là SMA, hay chúng ta thường gọi là đường SMA. Đây là một công cụ chỉ báo nhằm phản ánh sự biến động trong giá cả. Phải nói rằng SMA là công cụ cơ bản nhất để các nhà đầu tư tập làm quen và sử dụng vào việc phân tích kỹ thuật trên thị trường. 

Đường SMA được hiểu là số trung bình cộng của mức giá khi thị trường đóng cửa, trong một khoảng thời gian ngay sau khi đã loại bỏ đi những yếu tố bất thường khác. Vì vậy khi các nhà đầu tư mong muốn xác định được sự biến đổi về giá cả thì chắc chắn đường SMA sẽ đem đến hiệu quả cao cho họ. 

Các đường SMA phổ biến

Chỉ số đứng đầu SMA là chu kỳ mức giá khi đóng cửa được đường trung bình động biểu thị trên bản đồ. Ví dụ như đường SMA 10 là đường trung bình động được tính dựa theo mức giá khi đóng cửa giao dịch của 10 ngày trước đó. Tương tự, các đường khác cũng hiểu theo ý nghĩa như vậy.

Bạn cần lưu ý rằng, không có bất kỳ sự ưu tiên hoặc điểm khác biệt nào khi dùng các đường trung bình động này. Nếu có sự khác biệt thì chính là vì phương pháp và thói quen khi phân tích giá của từng nhà đầu tư khác nhau.

Các đường SMA được phân loại dựa trên thời gian như sau:

• Loại đường trung bình động bao gồm: SMA 10, SMA 14, SMA 20 thích hợp cho những người thích phân tích biến động trong một khoảng ngắn hạn
• Loại đường trung bình động SMA 50, dành cho những nhà đầu tư phân tích biến động khoảng thời gian trung hạn.
• Loại đường trung bình động SMA 100 và SMA 200 sẽ phù hợp với trader thích phân tích biến động khoảng thời gian dài. 

Cách tính đường SMA

Tính đường SMA sẽ dùng công thức trung bình di chuyển đơn giản như sau:

• SMA = (Tổng giá trị giá trong n giai đoạn) / n

Hãy dùng một vài giá mẫu sau để hiểu rõ hơn về công thức trung bình di chuyển đơn giản.  Cụ thể khi tính đường SMA 10 và ta có mức giá đóng cửa của 10 ngày trước như bảng bên dưới. Thì thời gian trung bình di chuyển đơn giản, tức n, bằng 10. Sau đó ta sẽ cộng 10 mức giá đóng cửa này lại với nhau để ra được tổng số rồi chia cho n=10.

• Tổng giá trị giá trong 10 giai đoạn là 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242
• Suy ra SMA = 242/10 = 24,2 

Ngày số	Giá khi đóng cửa
1	24
2	26
3	23
4	28
5	30
6	26
7	22
8	19
9	24
10	20

Đến hôm sau, ta bỏ đi giá trị “Ngày số 1” như trên bảng và thay thế bằng giá đóng cửa của một ngày mới khác. Từ đây phép tính sẽ thay đổi và đem đến kết quả tính giá trị trung bình mới. Ta thấy rằng, khi thời gian thay đổi thì giá trị trung bình cũng sẽ thay đổi, do đó nó được gọi bằng cái tên “trung bình di động”.

Để tính ra giá trị trung bình di chuyển đơn giản thì cách thức lại không hề đơn giản. Từ trước khi các công cụ tính toán xuất hiện, những nhà phân tích đã phải thực hiện những phép toán này hoàn toàn bằng tay. Điều này chiếm rất nhiều thời gian và xác suất xảy ra sai sót cũng khá lớn, đặc biệt khi tính toán với một số lượng thời gian lớn hơn. Đây cũng chính là lý do máy tính được cài đặt những phần mềm hỗ trợ để việc thực hiện thuật toán dễ dàng hơn, để những traders thật sự tập trung vào kết quả của nó chứ không phải vất vả làm phép tính.

Ý nghĩa của đường SMA trong Forex

Đường SMA giúp chúng ta đưa ra quyết định về giao dịch chính xác hơn. Cụ thể những ý nghĩa quan trọng của nó trong thị trường Forex là: 

Xác định xu hướng của thị trường

Đường SMA sẽ phản ánh được sự biến động về giá cặp tiền tệ trong tương lai gần, những nhà đầu tư dựa vào đó để đưa ra phân tích cụ thể và đánh giá tình hình thị trường. Sau cùng họ biết được thời điểm nào phù hợp để vào lệnh, chốt lời.

Về cơ bản, theo thời gian xu hướng thị trường được chia làm 3 loại bao gồm: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Khi sử dụng đường SMA ta sẽ xác định như sau:

• Xu hướng ngắn hạn: sử dụng đường SMA 20. Khi quan sát nếu thấy giá đang cắt xuống SMA 20 thì nghĩa là giá đang ở xu hướng giảm ngắn hạn. Ngược lại nếu giá cắt lên đường SMA 20 thì nó sẽ theo xu hướng tăng trong ngắn hạn.
•  Xu hương trung hạn và dài hạn: quan sát đường SMA tương tự như trên để đưa ra kết luận xu hướng thị trường.
• Lưu ý: kết quả thu được từ SMA sẽ biến động tương đối chậm, tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng vì chậm mà chắc. Chỉ báo sẽ loại trừ được nhiều tín hiệu mang tính chất gây nhiễu giá cả hoặc bẫy khi xảy ra thay đổi giá đột ngột. 

Xác định hỗ trợ kháng cự

Bên cạnh đó, đường SMA cũng đóng vai trò như đường kháng cự và hỗ trợ, vì vậy traders nên đưa ra quyết định vào lệnh tại những điểm tiếp xúc. 

• Nếu giá nằm trên SMA và sau đó giảm dần xuống chạm vào đường này rồi bật lại lên thì bạn có thể nhận biết nó chính là điểm hỗ trợ.
• Mặt khác, nếu quan sát thấy giá đang nằm bên dưới đường SMA và lúc sau đi lên chạm vào đường, lại bật xuống thì nó là điểm kháng cự. 

Phương pháp xác định rất hữu dụng vì bạn có thể dùng cho mọi xu hướng trong khoảng thời gian ngắn, trung hoặc dài hạn.

Tìm điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ

Ý nghĩa lớn không kém của đường SMA đó là giúp nhà đầu tư xác định chính xác thời điểm để vào giá, biết được lúc nào phù hợp chốt lời và cắt lỗ, tâm lý của họ cũng thoải mái hơn trên thị trường giao dịch.

• Thời điểm vào lệnh bán: khi thấy đường SMA trong xu hướng xuống dốc và giá đang nằm bên dưới SMA, sau đó bạn quan sát để chờ lúc giá chạm vào đường này.
• Thời điểm vào lệnh mua: SMA có xu hướng tăng, giá nằm trên đường này và bạn đợi đến khi giá chạm SMA là được.  

Nên sử dụng SMA hay EMA?

Trên thực tế, cả hai đường trung bình SMA và EMA đều có những ý nghĩa riêng, ưu và nhược khác nhau nên việc so sánh để lựa chọn sử dụng cái nào thì sẽ khá khó. Tuy vậy, ta có thể tuỳ vào từng trường hợp để sử dụng loại đường trung bình động phù hợp. Mỗi loại như vậy sẽ giúp ứng biến kịp thời và đúng với mục đích đầu tư của bạn trong giao dịch lúc đó hơn. 

• Trong trường hợp bạn cần một loại chỉ báo ứng dụng trong thời gian ngắn hạn, để nhanh chóng đưa ra kết quả thì lựa chọn phù hợp là đường EMA.
• Còn đối với trường hợp đầu tư trong thời gian dài hơn, không cần hoạt động quá gấp thì đường SMA sẽ phù hợp hơn.
• Ngoài ra hai trường hợp trên, đôi khi sẽ cần phải sử dụng những phương án kết hợp giữa nhiều loại công cụ chỉ báo. Việc này sẽ giúp chúng bổ sung nhau, đem đến kết quả dự báo hiệu quả hơn, giúp traders đánh giá chính xác sự biến động giá thị trường.

Cách sử dụng chỉ số SMA trên MT4

Một chỉ số cốt lõi là khi công cụ trung bình di chuyển đi kèm chung với nền tảng. Lúc này bạn không cần phải thực hiện thao tác download chỉ số trung bình đơn giản MT4. Chỉ số ‘Trung bình di chuyển; (Moving Average) sẽ được chứa sẵn trong thư mục ‘Xu hướng’ (Trend) của ‘Bộ điều hướng’ (Navigator) MT4. 

Qua hình trên ta thấy được rằng, chỉ báo trung bình di chuyển mang đến nhiều sự lựa chọn hơn. Đối với đường SMA, bạn sẽ chọn phương pháp ‘Đơn giản’ (Simple) như hình trên. Sau đó những giá trị bạn cần chọn để cài đặt được SMA bao gồm: ‘Thời gian’ (Period), ‘Shift’, ‘Áp dụng cho’ (Apply to). Biến ‘Thời gian’ được xem như ‘n’ trong công thức đã trình bày phần trên. Nó là lượng thời gian bao gồm trong công thức trung bình. 

Khi giá trị của n càng lớn, bạn sẽ thấy đường trung bình di chuyển sẽ càng trở nên mượt mà. Nhưng mặt khác nó sẽ phản ứng khá chậm so với những biến đổi giá. Các giá trị n nhỏ hơn sẽ vẽ nên một đường SMA chuyển động tương đối nhanh. Và theo đó cũng sẽ phản ứng nhanh hơn so với thay đổi giá, nhưng sẽ không được quá mượt mà. Trường hợp lý tưởng nhất là một phương tiện vừa đủ độ trơn tru, vừa đủ nhanh để mang đến kết quả chính xác cũng như kịp thời. 

‘Shift’ là một thành phần không quá quan trọng khi cài đặt SMA. Giá trị này được nhập vào thay cho SMA dọc theo trục thời gian. Trong đó, giá trị âm sẽ làm đường SMA dịch chuyển sang phía trái và giá trị dương thì làm nó dịch sang bên phải.

Khi dịch chuyển sang bên trái với giá trị âm thì nó được dùng như một công cụ để xem lại những dữ liệu lịch sử. Do đó nếu các traders có mong muốn tìm đường SMA cho khoảng thời gian hiện tại thì là điều không thể. Sử dụng giá trị 0 mặc định là cách tốt nhất được khuyến nghị. Menu ‘Áp dụng cho’ cung cấp các lựa chọn như sau:

• Giá đóng cửa
• Giá mở cửa
• Giá đỉnh
• Giá đáy
• Giá trung bình – (giá đỉnh + giá đáy)/2
• Typical price – (giá đỉnh + giá đáy + giá đóng cửa)/3
• Weighted close – (giá đỉnh + giá đóng cửa + giá đóng cửa)/4

Bạn cài đặt mặc định áp dụng đường SMA để đóng và nó sẽ lại là nơi tốt để bắt đầu. Hãy quan sát ví dụ bên dưới đây để bạn quyết định việc cài đặt trung bình di chuyển đơn giản một cách tốt nhất. Chỉ báo biểu đồ SMA 50 kỳ với biểu đồ hàng giờ của cặp tiền tệ GBP/USD hiển thị như sau:

Hướng dẫn giao dịch với đường SMA

Có thể đánh giá rằng đường SMA phản ánh sự biến động khá sát với thực tế thị trường. Vì vậy sử dụng nó là vô cùng cần thiết trong giao dịch. Tuy nhiên bạn nên xác định được những tín hiệu chính xác thì mới biết được thời điểm nên mua cũng như bán.

Tín hiệu mua thể qua đường SMA

Theo như phát biểu của nhiều chuyên gia, tín hiệu mua sẽ diễn ra khi bạn thấy đường ngắn hạn đã vượt trên đường dài hạn. Cụ thể là bạn sẽ vào lệnh mua khi xảy ra một trong những trường hợp:

• Đường giá vượt lên trên một trong các loại đường SMA 100/ SMA 50/ SMA 20
• Khi đường SMA 20 vượt lên đường SMA 50 thì là tín hiệu báo rằng xu hướng sẽ tăng dài hạn
• Còn hai trường hợp: đường giá vượt lên trên đường SMA 20 cùng lúc với SMA 20 vượt lên SMA 50 hoặc đường SMA 20 và 50 chạm vào nhau. Đó chính là xu hướng tăng.

Tín hiệu bán thể hiện qua đường SMA

Dựa vào tín hiệu đường ngắn hạn xuống dưới đường dài hạn thì ta sẽ nhận biết được tín hiệu bán. Cụ thể như sau:

• Đường giá vượt xuống một trong các đường SMA 100/ SMA 50/ SMA 20
• Khi đường SMA 20 vượt xuống SMA 50 thì đó là tín hiệu của việc giá giảm trong dài hạn
• Nếu bạn thấy đường giá vượt xuống dưới SMA 20 và đường SMA 20 lại vượt xuống SMA 50. Cùng lúc đường giá, đường SMA 50 và đường SMA 20 chạm vào nhau, cùng hướng xuống thì chắc chắn thể hiện xu hướng giảm.

Bài viết trên đây của hướng dẫn Exness cung cấp chi tiết mọi thông tin liên quan đến đường SMA. Từ việc làm rõ khái niệm đường SMA là gì cho đến cách sử dụng nó sao cho hiệu quả. Hy vọng bạn đã thu thập được nhiều kiến thức bổ ích cho bản thân và ứng dụng SMA thật khéo léo vào các giao dịch của mình.