Copy Trade là gì? Đối với những nhà đầu tư chưa có quá nhiều kinh nghiệm, thường sẽ muốn tìm hiểu về hình thức giao dịch này. Mặc dù đây là hình thức đầu tư thụ động, tuy nhiên, Trader hoàn toàn có thể yên tâm về cách thức đầu tư này. Bởi vì đây được xem là một trong những phương án giao dịch an toàn, giúp người chơi mới đảm bảo lợi nhuận và bảo toàn vốn. Muốn hiểu hơn về cách thức Copy Trade trong Forex thì đừng nên bỏ qua bài viết này của Forexno1 nhé!
Copy trade là gì?
Copy Trade là gì? Khái niệm Copy Trade được hiểu đơn giản là hình thức sao chép giao dịch. Có nghĩa là, nhà đầu tư sẽ thực hiện sao chép vị thế giao dịch của Pro Trader/ Master – những nhà đầu tư giao dịch chuyên nghiệp trên thị trường. Khi thực hiện sao chép vị thế, Traders có thể lựa chọn theo hai cách thức sau: sao chép một phần hoặc sao chép toàn bộ.
Mục đích cốt lõi của Copy Trading chính là sao chép và thu lợi nhuận từ những giao dịch đầu cơ của các nhà đầu tư Master. Những người sao chép (Follower) không cần phải nghiên cứu thị trường cũng như không cần phải tiêu tốn quá nhiều thời gian để theo dõi đường xu hướng chính. Chỉ đơn giản là, nếu Master thực hiện vị thế giao dịch giành chiến thắng. Follower cũng sẽ có lợi nhuận.
Tuy nhiên, nhược điểm của Copy Trade – giao dịch sao chép đó là không có sự đảm bảo. Không một nhà đầu tư nào có thể chắc chắn rằng giao dịch của mình chính xác 100%. Đôi khi, ngay cả những người giao dịch giỏi nhất cũng sẽ mắc sai lầm. Chính vì vậy, nếu như Master đặt vị thế sai thì khoản lỗ của các nhà đầu cơ chuyên nghiệp cũng chính là khoản thua lỗ của các Follower.
Nhà giao dịch thị trường có thể lựa chọn các hình thức Copy Trade như sau:
- Sao chép tự động ( auto – copy): Khi Master thực hiện đặt vị thế trên tài khoản cá nhân, tính năng này sẽ được kích hoạt. Nó sẽ tự động sao chép vị thế lệnh đặt của các Master lên tài khoản cá nhân của bạn.
- Sao chép bán tự động: Follower sẽ được nhận thông báo về các hành động đặt vị thế của Master. Traders có thể lựa chọn vị thế mà bản thân muốn Copy.
- Sao chép thủ công: Traders có quyền quyết định bản thân sẽ sao chép ai và giao dịch nào cho phép Copy. Đây là hình thức tương đối phức tạp, chỉ phù hợp với những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.
Các đối tượng tham gia copytrade trong sàn Forex
Để có thể hiểu một cách chuyên sâu về khái niệm Copy Trading là gì? Thì trước đó, các nhà giao dịch cần phải hiểu rõ quy trình hoạt động của “giao dịch sao chép”. Bên cạnh đó, cũng phải biết được về các thực thể tham gia vào hoạt động Copy này. Được biết, Copy Trade không chỉ đơn thuần là sự kết nối giữa bên sao chép ( Follower) và bên cho sao chép ( Master). Mà đứng giữa nó, chính là bên trung gian, liên kết hai thực thể này lại với nhau. Tiếp sau đây, hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về 3 thực thể này.
Pro Trader/ Master
Đây được hiểu là những nhà giao dịch chuyên nghiệp, có kinh nghiệm dày dặn trong thị trường giao dịch. Như những nhà giao dịch bình thường khác, Pro Traders sẽ thực hiện đặt vị thế mua – bán, quản lý lệnh sao cho hiệu quả nhất. Tuy nhiên, điểm khác biệt của họ đối với những người chơi khác trên thị trường đó chính là có nhiệm vụ trình bày toàn bộ chiến lược của bản thân để người khác có thể sao chép. Nếu như giao dịch thành công, Master không chỉ thu về lợi nhuận. Mà bên cạnh đó, họ cũng nhận thêm phần trăm hoa hồng từ người sao chép và sàn giao dịch.
Follower – Người sao chép
Người sao chép (Follower) sẽ lựa chọn một tài khoản mà bản thân thật sự tin tưởng để sao chép. Họ sẽ quyết định rằng nên đầu tư bao nhiêu tiền cho một lệnh giao dịch. Hoặc là lựa chọn sao chép một phần hay sao chép toàn bộ giao dịch của Master. Nếu như giao dịch thắng, người chơi bắt buộc phải trích phần trăm (%) lợi nhuận để trả cho Master/ Pro – Trader.
Sàn môi giới
Các sàn giao dịch ngoại hối có nhiệm vụ cung cấp nền tảng Copy Trade cùng với bảng xếp hạng hồ sơ của các nhà đầu tư chuyên nghiệp cho các Follower. Bởi vì sàn giao dịch nắm giữ vị trí trung gian, kết nối giữa Traders với các nhà đầu tư chuyên nghiệp nên cả hai thực thể này đều phải trả phí cho sàn môi giới. Đây được gọi là phí quản lý và phí giao dịch mà cả Follower và Master đều phải trả. Nếu như khối lượng giao dịch lớn, sàn môi giới cần phải trả phí hoa hồng cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp – Master.
Ảnh hưởng của Copy Trade đối với từng đối tượng
Copy Trade – Sao chép giao dịch mang đến rất nhiều lợi ích đối với Master và Follower. Ngay cả với sàn giao dịch cũng có thể thu lời từ hình thức giao dịch này. Để nắm rõ hơn về lợi ích giao dịch này đối với từng đối tượng thì tiếp tục theo dõi nội dung dưới đây!
Đối với người sao chép
- Đơn giản, dễ dàng: Những Follower ( những người sao chép) không cần phải tốn quá nhiều thời gian trong việc theo dõi biểu đồ và phân tích thị trường. Hiển nhiên là họ cũng không cần phải lên chiến lược giao dịch. Bởi vì những điều này đều đã được Master thực hiện. Việc mà bạn cần làm chính là tìm hiểu hồ sơ giao dịch của những người mà bản thân sao chép. Tiêu chí lựa chọn Master dựa trên các yếu tố như là: tỷ lệ thắng, phong cách giao dịch, xác suất thắng lệnh,… Nếu như Master đáp ứng đủ các yêu cầu của Traders sẽ Follow họ.
- Không cần kinh nghiệm: Nhà đầu tư không cần phải hiểu quá nhiều về thị trường. Traders cũng không bắt buộc phải học về các mẫu hình nến hoặc các công cụ kỹ thuật, công cụ định lượng trên thị trường. Nhờ vào hình thức Copy Trade, các nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch dễ dàng và thu về lợi nhuận thông qua hành động giao dịch của các Master.
- Tiết kiệm thời gian: Bởi vì không thực hiện nghiên cứu và phân tích thị trường nên các nhà đầu tư sẽ có quỹ thời gian lớn hơn. Điều này giúp cho các Traders có thêm thời gian để giải quyết các công việc khác.
- Chi trả phí hoa hồng nếu giao dịch thắng: Nhà đầu tư không cần trả phí hoa hồng cho Master khi hành động Copy Trade thắng lợi. Lúc này, Traders chỉ cần trả phí giao dịch cho sàn môi giới mà thôi.
- Thu lợi nhuận từ kinh nghiệm của các nhà giao dịch có kinh nghiệm: Trading Forex mà không thật sự hiểu rõ về nó thì đây là một điều cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, khi Traders sao chép giao dịch từ các Pro – Trader. Bạn không cần phải hiểu rõ về thị trường bởi vì Master sẽ là người thực hiện việc phân tích và theo dõi thị trường. Việc của bạn là sao chép giao dịch của các Master và trích phần trăm lợi nhuận để chi trả cho họ nếu như lệnh giao dịch thành công.
- Học hỏi được nhiều kiến thức giao dịch thị trường: Thông qua chiến lược giao dịch của những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Traders sẽ có cơ hội học hỏi thêm nhiều kiến thức và tích lũy kinh nghiệm qua mỗi phiên giao dịch.
Đối với master
Master thường không tốn quá nhiều chi phí khi Copy Trade. Lợi nhuận mà người chơi nhận được từ hình thức giao dịch này chính là phần trăm hoa hồng từ các nhà đầu tư sao chép. Bên cạnh đó, Master cũng sẽ nhận được một khoản phí đến từ sàn giao dịch môi giới.
Đối với sàn giao dịch
Sàn giao dịch sẽ cung cấp nền tảng sao chép để các nhà đầu tư sao chép có thể thực hiện Copy lệnh đặt của Pro – Trader/ Master dễ dàng. Những nhà giao dịch sao chép (Follower) sẽ phải chi trả một khoản phí nhỏ để trả cho sàn giao dịch. Đây là chi phí mà Follower cần trả để có thể duy trì nền tảng sao chép mà sàn giao dịch cung cấp.
Rủi ro khi sao chép giao dịch – copy trade tại Forex
Như đã phân tích ở trên, Copy Trade đem đến lợi nhuận cho cả 3 đối tượng. Gồm có: Follower – Broker – Master. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu cụ thể thì đối tượng chịu rủi ro nhiều nhất chính là Follower – người sao chép. Dưới đây là một vài rủi ro mà Traders sao chép có thể sẽ gặp khi Copy Trade.
Rủi ro khi lựa chọn tài khoản Master để sao chép
- Rủi ro khi lựa chọn Master giao dịch: Nếu như Traders không tìm hiểu kỹ về các nhà đầu tư chuyên nghiệp thì rất có thể tin tưởng sai Master. Điều này khiến cho Traders phải gánh chịu mức độ rủi ro tương đối lớn.
- Tốn khá nhiều chi phí: Bên cạnh chênh lệch phí spread, phí hoa hồng, phí swap, Follower còn phải trả phí duy trì tài khoản cho Broker và trả phí thắng lợi đối với Master. Nếu như chiến lược quản lý vốn không thật sự hiệu quả thì số tiền kiếm được từ giao dịch cũng không quá đáng kể.
- Không kiểm soát tốt tài khoản: Nếu như Traders giao phó hoàn toàn cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, Traders sẽ khó có thể kiểm soát được mức độ thua lỗ và lợi nhuận khi đặt lệnh. Từ đó, không thể nắm bắt được rằng tài khoản bản thân đang thua lỗ hay là đang có lợi nhuận.
Rủi ro từ thị trường
Thị trường giao dịch ngoại hối luôn luôn xảy ra biến động. Cũng chính vì vậy mà các nhà giao dịch khó có thể dự đoán được chính xác về xu hướng giá. Đặc biệt là trong những khoảng thời gian nhạy cảm với nhiều tin tức bùng nổ.
Chính vì vậy mà trong giao dịch, không một nhà đầu tư nào tự tin khẳng định rằng giao dịch bản thân chính xác 100% cho dù có giỏi đi thế nào đi chăng nữa. Chính vì rủi ro biến động này nên khi thực hiện Copy Trade từ Master. Traders không nên quá tự tin bởi vì bạn vẫn sẽ có thể sẽ cháy tài khoản nếu như thị trường Forex có sự thay đổi nhanh chóng với sự biến động mạnh.
Rủi ro khi quản lý vốn không hiệu quả
Việc quản lý vốn hiệu quả là điều cực kỳ quan trọng mà Traders nên biết. Cần phải nhớ rằng, đừng bao giờ đặt toàn bộ số tiền trong tài khoản vào giao dịch đặt lệnh. Bởi vì nếu như giao dịch thua lỗ, người chơi sẽ thua toàn bộ số tiền mình có được. Nếu muốn đặt lệnh giao dịch mới để tìm kiếm lợi nhuận thì bạn cũng không còn cơ hội nữa vì số dư tài khoản hiện tại của bạn đang là con số 0 tròn trĩnh.
Do vậy, để không rơi vào trường hợp này thì các Traders nên tuân theo các chiến lược phân bổ vốn. Từ đó thực hiện quản lý vốn sao cho hiệu quả nhất.
Rủi ro đến từ broker
Thường thì rủi ro đến từ nhà môi giới có xác suất tương đối thấp. Tuy nhiên, nếu như người chơi lựa chọn sai lệch và chọn phải sàn môi giới không uy tín thì sẽ mất cả chì lẫn chài. Người chơi không những không được nhận thưởng từ các lệnh thắng. Mà ngược lại, tất cả số dư tài khoản cũng sẽ “không cánh mà bay”.
Hướng dẫn Traders cách Copy Trade trong Forex
Để có thể Copy Trade hiệu quả trong thị trường Forex. Người chơi nên tuân theo những nguyên tắc cơ bản như sau:
Đối với Master
- Bước 1: Tạo lập tài khoản Leader/ Master trên nền tảng giao dịch của sàn giao dịch ngoại hối Forex.
- Bước 2: Cung cấp những thông tin như: kinh nghiệm giao dịch, nguồn vốn, chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro, danh mục tài sản,… Những điều này không chỉ cung cấp mức độ tin cập cho nhà môi giới ( broker). Mà còn cung cấp thông tin đến Follower nhằm thu hút mọi người.
- Bước 3: Cung cấp nội dung liên quan đến tiến trình giao dịch. Điển hình như là chiến lược, quản lý vốn, quản lý rủi ro,… Nếu như Master trình bày một kế hoạch thật chi tiết và tỷ mỉ thì sẽ rất dễ trong việc thuyết phục các nhà đầu tư khác trên thị trường.
- Bước 4: Thực hiện đặt lệnh, cắt lỗ ( SL) và chốt lời ( TK).
- Bước 5: Ngay khi Leader/ Master thực hiện thoát lệnh và chuẩn bị kết thúc giao dịch. Nếu như thắng lệnh, Master sẽ nhận được tiền hoa hồng từ phía Followers.
Đối với Followers
- Bước 1: Đăng nhập tài khoản giao dịch Forex và lựa chọn tài khoản Leader/ Master mà bạn muốn sao chép giao dịch.
- Bước 2: Xác định trước số tiền mà bản thân muốn đầu tư. Bên cạnh đó, cũng cần cài đặt thêm các thông số đối với tài khoản Copy Trade. Cụ thể như là khối lượng giao dịch tối đa cho phép, mức ký quỹ tối đa, lượng quỹ giao dịch sao chép mỗi ngày, mức cắt lỗ Copy Trade,..
- Bước 3: Ngay khi tài khoản Master bắt đầu thực hiện lệnh thì cùng lúc này, tài khoản của Follower cũng được tự động hóa giao dịch. Các Follower có thể kiểm soát được dữ liệu giao dịch của tài khoản sao chép như: lợi nhuận ròng, vốn, vị thế đóng – mở,….Và nếu như phát hiện rằng Master đang giao dịch thua lỗ thì các Follower có thể dừng sao chép và đóng lệnh ngay lập tức.
- Bước 4: Ngay khi lệnh của Master đóng, hãy kiểm tra ngay số tiền lợi nhuận thua lỗ cũng như khoản tiền thua lỗ. Ngoài ra, cũng cần phải sao kê lại phí hoa hồng đã trích cho Master để cân đối tài chính hiệu quả.
Những yêu cầu nên có khi Traders lựa chọn tài khoản Master
Hiện nay, những nền tảng giao dịch đều public hồ sơ của tất cả các Master. Những thông tin này đều đảm bảo minh bạch và có sự kiểm chứng bởi sàn môi giới. Thông qua các dữ liệu mà Broker cung cấp, các Traders có thể xác định được đâu là tài khoản Master phù hợp nhất với bản thân và giúp mình thực hiện giao dịch. Đồng thời, mang về lợi nhuận thông qua các lệnh giao dịch.
Thường thì hồ sơ của các Master/ Pro – Traders đều chứa rất nhiều thông tin. Cụ thể như là:
- Số năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường.
- Lượng người Follower
- Lợi nhuận ròng của tài khoản
- Tỷ lệ thắng/ thua
Tùy theo tiêu chí cá nhân mà người chơi sẽ lựa chọn nhà Master phù hợp nhất với bản thân. Nếu như chưa thể xác định được tiêu chí lựa chọn tài khoản Master. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc tham khảo những nhân tố sau:
Thu nhập ổn định
Tài khoản Master có ổn định hay không được xác định dựa vào thu nhập hằng tháng. Thu nhập hàng tháng có thể không quá cao nhưng tuyệt đối không thể âm. Đây được đánh giá là một tài khoản Master ổn định.
Ngược lại, khi Master có số dư tài khoản cao nhưng có rất nhiều lệnh đặt mạo hiểm, gây thua lỗ thì Traders không nên lựa chọn. Bởi vì điều này không tốt cho tài khoản của các Traders nếu tham gia giao dịch trong thời gian dài.
Tỷ lệ thắng cao
Nền tảng khác nhau sẽ có cách thống kê tỷ lệ thắng – thua khác nhau. Có thể là tổng số lệnh thắng chia cho tổng số lệnh thua. Cũng có thể là kết quả trung bình của lợi nhuận thu về và thua lỗ trong giao dịch. Tuy nhiên, dù theo cách tính nào đi chăng nữa thì Traders cần phải xác định được rằng tỷ lệ thắng phải luôn luôn cao hơn so với tỷ lệ thua. Đây được xem là một dấu hiệu tốt của tài khoản Master mà các Traders có thể tin tưởng.
Đa dạng danh mục đầu tư
Một cách khôn ngoan khi thực hiện giao dịch thị trường ngoại hối chính là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Việc này giúp cho Traders giảm thiểu được tối đa rủi ro khi tham gia vào thị trường tài chính. Nếu như Master cung cấp được nhiều danh mục đồng tư cũng như có lãi suất sinh lời lớn thì tài khoản này sẽ được các Follower ưu tiên hơn.
Kinh nghiệm giao dịch trên thị trường lớn hơn 1 năm
Kinh nghiệm không phải là yếu tố quan trọng nhất để có thể xác định rằng tài khoản Master này có tốt hay không? Tuy nhiên, đây là nhân tố cần phải có để biết được rằng Master có mức độ am hiểu nhất định đối với thị trường.
Lời khuyên dành cho các Follower chính là nên lựa chọn những tài khoản có kinh nghiệm hoạt động từ 1 năm trở lên. Bên cạnh đó, cũng phải đảm bảo được rằng số lượng giao dịch của Master cũng tương đối lớn.
Luợng Follower cao
Lượng Follower càng nhiều thì càng có thể khẳng định rằng đây là một tài khoản Master tốt. Hầu hết các sàn môi giới đều được trang bị tính năng lọc tài khoản Master dựa trên số lượng Follower. Các nhà giao dịch có thể thông qua tính năng này để tìm kiếm những tài khoản giao dịch tốt.
Tài khoản master show nhiều thông tin nổi trội
Follower hoàn toàn có thể theo dõi các nội dung về Master thông qua phần giới thiệu, tiểu sử. Đương nhiên là, những thông tin mà Master cung cấp đều đã được sàn giao dịch chứng thực.
Khi nghiên cứu về chiến lược giao dịch của mỗi Master, Follower cần xem xét đến mức độ hiệu quả của các chiến lược mà Pro – Traders thường xuyên sử dụng trong giao dịch. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi người chơi phải có kiến thức nhất định đối với thị trường giao dịch ngoại hối. Nếu không thì cho dù các Master đang thực hiện ngay cả những giao dịch đơn giản thì các nhà đầu tư cũng vẫn khó có thể hiểu được.
So sánh hai hình thức giao dịch: Copy Trade và tự Trade
Rất nhiều người nhầm lẫn giữa hình thức giao dịch Copy Trade và tự Trade. Chính vì vậy mà bài viết này của Exness sẽ phân tích hai hình thức giao dịch này. Giúp các Traders phân biệt được Copy Trade và tự Trade trong Forex.
Có thể hiểu đơn giản rằng, Copy Trade là hình thức sao chép lệnh giao dịch của những người khác. Bạn sẽ thu về lợi nhuận chỉ khi Master ( người được sao chép) đặt lệnh thành công. Tuy nhiên, điều này không phải miễn phí. Traders cần phải trả phí hoa hồng cho Master. Đồng thời, cũng phải trả phí duy trì cho sàn môi giới.
Ngược lại với hình thức Copy Trade, đối với hình thức tự Trade, người chơi bắt buộc phải tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của bản thân. Ưu điểm của hình thức này là người chơi sẽ không phải chia % lợi nhuận cho những nhà đầu tư khác. Vì vậy mà lợi nhuận bạn thu về sẽ được tối ưu nhất có thể.
Vậy thì tự Trade có khó hay không?
Có thể thấy rằng, Copy Trade sẽ phù hợp với những người không có thời gian cũng như không có kiến thức về giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, nếu như muốn tự Trade, các nhà giao dịch bắt buộc phải dành thời gian để nghiên cứu thị trường. Bên cạnh điều này, thì phần lớn nhà giao dịch đều đánh giá việc tự Trade tương đối đơn giản.
Bởi vì hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều nền tảng giao dịch độc quyền. Chính vì vậy mà các nhà đầu tư có thể tiếp cận thị trường nhanh chóng. Từ đó, thực hiện giao dịch hiệu quả hơn.
Giải đáp những câu hỏi mà Traders hay thắc mắc khi áp dụng hình thức Copy Trade
Copy trade có mất phí hay không?
Theo như quy định, Follower sẽ phải trả phần trăm hoa hồng cho Master khi lệnh giao dịch copy có được lợi nhuận. Bên cạnh mức phí này, các nhà đầu tư cũng phải trả thêm phí duy trì nền tảng. Mức phí này không cố định, tùy thuộc vào từng sàn môi giới.
Hình thức Copy trade có đủ an toàn không?
Nhìn chung thì Copy Trade được đánh giá là một giao dịch an toàn. Traders chỉ cần sao chép vị thế giao dịch của các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường. Điều này giúp cho các nhà đầu tư thụ động có thể kiếm được tiền từ Forex một cách dễ dàng mà không cần phải bỏ quá nhiều thời gian để nghiên cứu, phân tích thị trường.
Tuy nhiên, mặc dù là giao dịch an toàn không có nghĩa là nó không có rủi ro. Để hạn chế tối đa rủi ro thua lỗ, Traders không nên giao phó toàn bộ cho Master. Bên cạnh đó, cũng nên cẩn thận hơn các chiêu trò lừa đảo từ những Master Scam.
Có những sàn copy trade nào uy tín hiện nay?
Sàn giao dịch Copy Trade uy tín hiện nay, được bảo hộ bởi các cơ quan, tổ chức tài chính hàng đầu thế giới như là: Exness, XM, FBS,…
Nói chung, Copy Trade là gì đã được giới thiệu toàn bộ qua bài viết trên. Đây được xem là hình thức đầu tư thụ động, phù hợp với những Trader không có thời gian cũng như không có kinh nghiệm trong giao dịch ngoại hối. Để có thể thực hiện sao chép giao dịch thuận lợi, Traders nên tìm đến những Master giỏi, có tỷ lệ thắng cao. Ngoài ra, nếu có thời gian, các bạn cũng nên cân nhắc đến hình thức tự Trade. Điều này giúp bạn có thể tự quyết định được lợi nhuận và rủi ro của chính mình.
Xem thêm:
Lợi ích và hạn chế khi dịch tần suất cao – High Frequency Trading là gì?
Ưu nhược điểm của giao dịch định lượng trong thị trường Forex là gì?
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
