Lý do các trader nên tạo lập kế hoạch giao dịch Forex

Việc lên kế hoạch giao dịch Forex sẽ giúp cho bạn có được nhiều ý tưởng đầu tư thông minh và từ đó dễ kiếm lợi nhuận hơn. Với một bản kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh, bạn sẽ kiểm soát được những hành động của mình trong đầu tư, hạn chế rủi ro về mức thấp nhất. Bên cạnh đó, xây dựng một kế hoạch giao dịch còn giúp bạn hình thành những thói quen có ích. Cùng sàn Exness tìm hiểu nhé.

Vì sao chúng ta cần lập kế hoạch giao dịch Forex?

Tạo tính kỷ luật, theo khuôn khổ, kiên nhẫn

Khi xây dựng một bản kế hoạch giao dịch Forex, bạn sẽ xác định được mình đang ở vị trí nào trên con đường đi đến thành công trong các phiên giao dịch. Hiểu đơn giản, kế hoạch giao dịch cũng giống với một bản hợp đồng, giúp cho các trader đi đến thắng lợi nhanh nhất. Tài khoản giao dịch là của bạn, kế hoạch là của bạn, không gây ảnh hưởng đến bất cứ ai.

Mỗi một chúng ta thường có xu hướng nuông chiều bản thân rất nhiều. Đây là một yếu tố chủ chốt khiến nhà đầu tư không thể hoàn thành được mục tiêu. Vì thế, chỉ cần một bản kế hoạch giao dịch Forex trên một tờ giấy nhỏ, bạn đã có thể thiết lập cho mình những thói quen của một nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Những nhà giao dịch tập trung quá mức vào việc phân tích xu hướng, vì có quá nhiều tín hiệu nhiễu nên ảnh hưởng đến tài khoản giao dịch. Có thể nói, các trader đã rơi vào một hiệu ứng tâm lý tiêu cực trong đầu tư. Trên thực tế, các trader cần rèn luyện tính kiên nhẫn, chờ đợi vì thị trường luôn mở ra cho chúng ta những cơ hội phía trước.

Vì vậy, bạn hãy rèn luyện cho mình tính nhẫn nại, bởi lẽ đây là một yếu tố rất quan trọng để tiến gần hơn với chiến thắng. Khi bạn đạt được sự kiên nhẫn, nó đồng nghĩa với việc giúp bạn thiết lập các lệnh giao dịch thông minh, từ đó bạn sẽ ngày càng tự tin hơn khi quyết định một điều gì đó trong đầu tư Forex.

Bổ sung thêm rằng các nhà đầu tư nên tự quản lý và phải luôn kiên nhẫn cho đến khi giao dịch thành công. Nghe có vẻ phi thực tế, tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân chính khiến các trader thất bại trong chu kỳ: tăng – giảm – cháy tài khoản. Xu hướng của các nhà giao dịch thành công thường là tâm lý hưng phấn hoặc quá tự tin vào năng lực của mình.

Đây là một cái bẫy tâm lý thị trường mà đa số trader nào cũng sẽ gặp phải. Với chuỗi chiến thắng liên tục, các nhà giao dịch sẽ bị mất kiên nhẫn để chờ đợi một chuỗi các thiết lập chất lượng cao khác.

Khi các trader cảm thấy mình đang bị điều khiển bởi cảm xúc, hãy dừng lại và bình tĩnh hơn. Trong tình huống bạn đang tiêu cực, hãy rời đi và đừng tiếp xúc với các biểu đồ giá trong một khoảng thời gian.

Đây là một cách hiệu quả để các nhà đầu tư sửa chữa sai lầm giao dịch phụ thuộc vào cảm xúc. Ngoài ra, bài viết khuyến khích các nhà đầu tư cập nhật đến các mẹo giao dịch trong ghi chú và đặt chúng ở vị trí nổi bật nhất. Một số điều mà nhà đầu tư có thể viết trên ghi chú có thể là: “Hãy tưởng tượng cảm giác phấn khích nếu thắng giao dịch” hoặc “Đừng vội vàng chỉ vì bạn đã vào một vị thế”.

Các nhà đầu tư trên thị trường Forex cần biết một điều đó là, giai đoạn chiến thắng sau giao dịch là khi thị trường ngoại hối phân biệt các nhà giao dịch chuyên nghiệp với các nhà đầu tư non trẻ. Bởi lẽ, sau khi thắng đậm trong một giao dịch, nhà đầu tư chuyên nghiệp thường không ngủ quên trên chiến thắng mà luôn chuẩn bị tâm lý, điều chỉnh mọi thứ để bản thân thoải mái nhất cho những giao dịch kế theo.

Giao dịch theo lý trí chứ không phải theo cảm xúc

Nếu bạn không muốn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, các nhà đầu tư nên lập sẵn một kế hoạch giao dịch Forex. Kế hoạch chi tiết mô tả những gì nhà đầu tư cần làm trong từng tình huống khác nhau. Ngày nay, có rất nhiều nhà giao dịch trên thị trường không quan tâm đến việc tạo kế hoạch giao dịch ngoại hối vì họ không biết bắt đầu từ đâu hoặc làm sao để hoàn thành nó. Thực sự không khó nếu nhà đầu tư chịu khó nghiên cứu. Một kế hoạch hoàn chỉnh không cần sự phức tạp hay dài dòng.

Trọng tâm của một kế hoạch giao dịch Forex là giúp các nhà giao dịch trung thực với chính mình. Điều này tức là các nhà giao dịch sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư bị mất của họ. Thêm vào đó, bạn không phải giao dịch cho bất kỳ ai mà hãy giao dịch vì lợi nhuận đầu cơ của chính bạn. Nếu bạn là một nhà giao dịch quỹ, bạn có thể giao dịch cho người khác. Tuy nhiên, đa số các nhà giao dịch trên thị trường không làm điều này vì họ là người chịu trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất đối với tài khoản giao dịch của mình.

Vì vậy, một kế hoạch giao dịch Forex tốt bao gồm những gì? Như đã đề cập trước đó, kế hoạch không cần phải quá nhiều hoặc phức tạp. Mục đích của nó là buộc người giao dịch phải dùng đến nó. Để nó xuất hiện ở tất cả nơi bạn có thể nhìn thấy hàng ngày và nó sẽ nhắc nhở các nhà đầu tư về các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong giao dịch.

Như nhiều nhà giao dịch đã chia sẻ, họ ghi lại mọi thứ họ làm về Forex vào sổ ghi chép của mình. Tuy nhiên, họ không bao giờ mở cuốn sổ ra và đọc lại. Kế hoạch giao dịch sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không đọc qua nó. Vì vậy, dán nó ở nơi bạn có thể nhìn thấy nó nhiều nhất. Ví dụ, cửa tủ lạnh, bàn làm việc, cửa phòng ngủ, bàn cạnh giường ngủ,…Bất cứ nơi đâu, miễn là bạn có thể thấy nó và đọc nó hàng ngày.

Cách xây dựng kế hoạch giao dịch Forex chất lượng

Xác định phương pháp gia nhập của riêng bạn: Sau khi bạn tham gia thị trường bằng cách sử dụng các thiết lập pin bar chẳng hạn như đảo chiều hướng xu hướng hoặc phá vỡ các đường trung bình động. Sau đó, đảm bảo rằng bạn có thể xác định nó và biết điều gì hình thành một entry point chất lượng với xác suất thắng cao. Sẽ tốt hơn nếu bạn cứ thiết lập một vị thế theo cảm tính với tỷ lệ thắng chỉ ở vị trí điểm B hoặc C.

Xác định tỷ lệ Risk:Reward: Cần chắc chắn rằng sẽ cài đặt tỷ lệ RR cho toàn bộ những giao dịch trước khi quyết định vào lệnh. Ngoài việc thiết lập RR cho các lệnh giao dịch mang tỉ lệ thắng cao, nhà giao dịch cần ước tính khối lượng giao dịch thích hợp để giao dịch thành công.

Thứ ba, biết thay đổi khối lượng giao dịch sao cho hợp lý nhất để đảm bảo khoảng cách cắt lỗ (stop loss). Chú ý rằng, không nên thay đổi vị trí cắt lỗ nếu chỉ để hài lòng về kích thước giao dịch.

Tạo một kế hoạch rút lui trước khi tham gia thị trường để giao dịch. Đảm bảo rằng bạn có kế hoạch rời khỏi lệnh thông qua việc thiết lập R:R đã thiết lập trước đó. Điều này rất hữu ích trong quá trình giao dịch của nhà giao dịch. Bởi ở thời điểm trước khi đặt lệnh, nhà đầu tư sẽ có cái nhìn tổng quan nhất về thị trường và có thể hoạch định kỹ càng nhất mọi tham số giao dịch, từ đó hạn chế tối đa việc bị cháy tài khoản.

Sau khi giao dịch kết thúc, kế hoạch giao dịch Forex do nhà đầu tư xây dựng cần đáp ứng một số yếu tố chủ chốt. Thông thường phải làm gì sau khi đóng lệnh, kể cả đó là lãi hay lỗ. Nhà đầu tư cần biết rằng giai đoạn hậu giao dịch luôn là giai đoạn nhạy cảm nhất. Nó đại diện cho tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của các nhà đầu tư ngoại hối.

Sau khi thua một lệnh, nhiều nhà đầu tư sẽ cảm thấy mất mát, mong muốn trả thù,  muốn lấy lại số tiền đã mất ngay sau đó. Điều này khiến các nhà đầu tư đổ xô vào thị trường mà không có một kế hoạch giao dịch chi tiết và hiệu quả. Do đó, các giao dịch sau thường không nhận được các kết quả như kỳ vọng. Nhà giao dịch dễ mất tiền hơn và khó kiểm soát cảm xúc hơn. Điều này sẽ lặp lại như một vòng lặp cho đến khi tài khoản người giao dịch thực sự “bốc cháy”.

Bên cạnh những thất bại trong giao dịch, nhà đầu tư cần cẩn trọng để không rơi vào “bẫy tâm lý” ngay cả khi thắng. Bởi lẽ sau khi thắng lệnh và kiếm được nhiều lợi nhuận, các nhà giao dịch có xu hướng quá tự tin, đánh giá quá cao năng lực của mình và nghĩ rằng họ đã hiểu được bản chất của toàn bộ thị trường Forex. Tại thời điểm này, họ giao dịch theo cảm xúc là nhiều hơn.

Tất nhiên, loại giao dịch này rủi ro hơn đối với các nhà giao dịch vì tinh thần của họ cao và họ quyết định chấp nhận nhiều rủi ro hơn bình thường. Nếu thất bại, toàn bộ khoản tiền vốn cũng như lợi nhuận vừa kiếm được sẽ tan thành mây khói trong chớp mắt.

Khác nhau giữa kế hoạch giao dịch Forex và hệ thống giao dịch Forex

Trước khi tiến hành lập bản kế hoạch giao dịch ngoại hối, đầu tiên bạn cần phân biệt được giữa kế hoạch giao dịch (Trading Plan) và hệ thống giao dịch (Trading System).

Một hệ thống giao dịch Forex cho thấy cách mà bạn sẽ bắt đầu vào và thoát khỏi thị trường.

Hệ thống giao dịch (Trading System) là một phần trong kế hoạch giao dịch (Trading Plan) của bạn, nhưng chỉ là một trong nhiều phần chính, cụ thể là phân tích, khớp lệnh, quản lý rủi ro, quản lý vốn,…

Vì những yếu tố thị trường luôn thay đổi, một nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sẽ có hai hoặc nhiều hệ thống giao dịch (Trading System) trong kế hoạch giao dịch của họ.

Các hệ thống giao dịch sẽ được đề cập kỹ hơn trong các bài học sắp tới và theo chúng tôi nghĩ, điều quan trọng là phải phân biệt được giữa lập kế hoạch và hệ thống giao dịch để tránh sai lầm trong các quyết định đầu tư.

Khác nhau giữa kế hoạch giao dịch Forex với kỷ luật giao dịch

Có hai yếu tố chính tạo nên kỷ luật giao dịch trong Forex là phát triển và bám sát. Nếu bạn có tính kỷ luật nhưng không thực hiện nó thì hoàn toàn vô dụng.

Kỷ luật giao dịch phải được xây dựng và chấp hành nghiêm ngặt như kỷ luật trong quân đội. Đảm bảo chắc chắn và bền bỉ với thời gian.

Hãy coi kỷ luật giao dịch là lá chắn của Captain America (đội trưởng Mỹ trong phim Avengers). Đạn không thể xuyên, dao không thể làm được gì. Đối mặt với lựu đạn kéo chốt chỉ nghe thấy tiếng lựu đạn nổ chứ khiên không phản hồi.

Tóm lại, kỷ luật giao dịch là đặc tính quan trọng nhất để giúp các nhà giao dịch trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để trở thành một bậc thầy trading Forex chính là biết lập kế hoạch giao dịch Forex hiệu quả. Hầu hết các trader khi tham gia vào thị trường ngoại hối đều có mục đích chính là khai thác được lợi nhuận trên thị trường này. Bạn có thể không muốn trở thành một chuyên gia nhưng việc lập kế hoạch giao dịch giúp bạn đạt được mục đích. Sàn Exness chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Khi nào nên áp dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ để giao dịch?

Có phải đầu tư Forex thua lỗ bởi vì tham vọng về lợi nhuận quá cao?

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái phổ biến hiện nay